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宏观预期转好 无缝方矩管价格可能出现新一轮上涨
作者:天津方管厂家 来源:www.tjzpgt.com 点击数: 更新时间:2019年04月24 【字体:

一季度宏观经济数据的全面改善,特别是流动性的超预期回升,是4月份以来无缝方矩管价格强势反弹的一个主要原因,根据人民银行的数据,3月份社融规模同比增长10.69%,M2同比增长8.6%,均较2月份回升0.6个百分点。不过,今年政府工作报告中明确提及M2和社融的增速要与名义GDP相匹配,而一季度名义GDP增速仅为7.75%,因此,后期货币政策宽松力度存在转弱的可能。而近期央行一季度货币政策委员会例会重提“把握货币供给总闸门”以及减量续作MLF的操作也印证了我们这一判断。可以预见,二季度市场资金可能会比一季度相对紧张,这将不利于地产等数据的修复,进而利空钢材价格走势。下游需求超预期的回升支撑了钢价走高,根据最新公布的数据,一季度房地产投资持续回升,基建投资触底反弹,而高频的周度螺纹钢表观消费数据则在4月中旬创下了422万吨的历史高位,库存也呈现持续下降的态势。不过,随着无缝方矩管价格的走高,近几天全国建材成交量再度回落至20万吨以下,表明市场对未来预期仍较为谨慎。同时,5月份之后全国由南向北将陆续进入钢材消费淡季,尽管库存可能仍会延续下降的态势,但降幅可能会明显收窄。因此,我们认为4月下旬之后,螺纹钢周度表观消费量继续维持在400万吨以上的可能性不大。高供给的利空因素被需求的好转和基差修复逻辑所掩盖,经过4月初的一轮上涨之后,基差已经修复至正常水平,一旦后期需求走弱预期被证实,则高供给的隐患将会逐渐反应到盘面。需求好于预期,环保限产力度加大,矿石供给继续收缩。宏观预期转好,成本支撑以及下游需求超预期恢复是前期钢材价格上涨的三个主要原因,但前期利好已经在盘面有所体现,且二季度之后,三个主要逻辑均存在走弱的可能,一旦未来一段时间走弱预期被证实,则螺纹钢可能会出现回调,预计可能会持续到6月左右,之后市场有可能再度转向70周年大庆,北方环保限产的逻辑,届时无缝方矩管价格可能出现新一轮上涨。
 

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